什么是云计算。云计算利用分布式计算和虚拟资源管理等技术，通过网络将分散的ICT 资源(包括计算与存储、应用运行平台、软件等)集中起来形成共享的资源池，并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。可分为IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)和SaaS(软件即服务)等。

　　云计算能够提高企业效率、降低能耗，并且能够提高信息的安全性。

　　国家出台政策发展数字经济。2021 年10 月18 日，中央领导强调，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，重点部署了八大任务，到2025 年数字经济核心产业增加值占GDP 比重达到10%。第十三届全国人民代表大会第五次会议上李克强总理提到“促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局”

　　“东数西算”全面启动，促进国家数据中心产业高质量发展。今年2 月17日，国家发改委等多部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10 个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”工程全面实施有助于完善国家数据中心产业，从全国角度一体化布局，优化资源配置，带动产业链上下游的投资。

　　我国云计算产业将迎来迎发展良机。2016 至2019 年，全球云计算市场规模增速均保持在20%以上，但呈现逐渐放缓的趋势。近年来我国云计算市场规模增速高于世界水平，2020 年我国云计算整体市场规模达到2091 亿元，增速高达56.6%。其中公有云市场规模达1277 亿元，增速达85.2%；私有云市场规模达814 亿元，增速达26.1%。

　　随着新冠疫情对线上业务需求的持续刺激，国家不断推动发展数字经济，“东数西算”工程的正式全面启动，未来企业有望持续加大基础设施投入，市场潜在需求巨大。我国云计算产业将迎来发展良机。

　　中证云计算与大数据主题指数投资价值。中证云计算与大数据主题指数(930851.CSI)发布于2016 年7 月20 日。云服务和计算机软件为主，行业分布较为集中：云服务和计算机软件行业权重分别为33.29%和28.27%。成分股平均市值略高于中证500:成分股平均市值为252.46亿元，有7 只个股PE 指标处于2016 年7 月20 日以来5%分位数以内。

　　预期未来3 年业绩增长稳健可观：2021 年、2022 年、2023 年的预期净利润同比增速分别为25.94%、30.75%、26.69%。研发支出较高，科技含量十足：成分股中研发营收比在10%-20%和20%及以上区间的数量占比分别为28%，远高于市场平均水平。和东数西算概念、数字经济主题指数成分股重合度高：拥有27 个相同的成分股，相同成分股权重之和达71.19%。

　　华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)。基金成立于2021 年8 月24 日，基金经理为赵宗庭先生。截至2022 年3 月11 日，华夏基金在管ETF 产品61 只(未统计货币型)，合计规模为2244 亿元。

　　风险提示：市场环境变动风险，本报告基于客观数据，不构成投资建议。

（文章来源：国信证券）

文章来源：国信证券
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