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　　观点聚焦

　　行业看点

　　数字经济时代，电信运营商在自身全面数字化转型的同时，依托5G 技术加速数智化产品供给，通过“自研+合作”相结合，构建丰富的应用生态，支撑客户转型升级。当前，基础电信业务稳健增长，产业互联网业务快速发展成为业绩第二增长点，电信运营商增速探底回升。我们认为产业互联网市场竞争的关键是云计算和IDC 业务，电信运营商具备较强的竞争实力与业绩表现，是因为运营商发挥云网融合以及全方位安全能力的特点、为广大政企客户提供个性化的属地服务。

　　理由

　　云网融合塑造差异化能力，运营商云业务增速高于行业均速。根据IDC数据，天翼云和移动云在1H21 中国公有云IaaS+PaaS服务中收入规模分别位列第四和第八，移动云增速位列第一。2020 年度和2021 年1-6 月，移动云业务收入分别为91.7 亿元和97.2 亿元，同比增幅分别为353.8%和118.11%；天翼行业云业务收入分别为111.8 亿元和103.4 亿元，同比增幅分别为58%和122%；2021 年1-6 月联通云收入为76.9 亿元，同比增幅为54.1%。根据中国信通院数据，2020 年我国云计算整体市场规模同比增长56.6%，根据工信部数据，电信运营商2020 年云计算收入同比增速达85.8%，高于行业整体云市场增速29ppt。我们认为运营商具备丰富的网络资源以及坚实的云计算基础，在技术融合的基础上，推动业务形态、商业模式、服务模式开放融合，为行业和社会提供数字化应用和解决方案，发挥“5G+云”云网融合以及全方位安全体系的特点，结合属地服务和规模复制能力，因而运营商在行业竞争中形成差异化优势，赢得一席之地。

　　海量数据支撑行业高景气逻辑，运营商IDC资源全国布局，市场份额领先。

　　根据前瞻产业研究院数据，2020 年电信运营商共占据IDC市场将近50%的市场份额。2020 年度和2021 年1-6 月，中国移动IDC业务收入分别为162亿元和118 亿元，同比增幅分别为54.4%和27%；中国电信IDC业务收入分别为280 亿元和161 亿元，同比增幅分别为10.1%和10.5%；中国联通IDC业务收入分别为196 亿元和110 亿元，同比增幅分别为20.7%和9%。

　　截至2021 年6 月末，中国移动、中国电信、中国联通可用机架数分别为37.2 万架、43.0 万架及29.0 万架，实现全国资源广泛布局。

　　风险

　　5G发展不及预期，企业数字化转型不及预期。

（文章来源：中国国际金融）

文章来源：中国国际金融

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