福州侦探

　　8月17日，A股三大股指开盘涨跌不一，早盘震荡整理之后，午后股指继续下探，呈现脉冲式下行格局。盘面上，在行业方面，民航机场、券商信托等板块表现相对抗跌，酿酒、电子元件、船舶制造、化肥、医疗、煤炭、通讯、汽车等行业跌幅居前。题材股方面，呈现绿油油一片，转基因、刀片电池、全息技术等大幅下挫。

　　42只个股涨停 主要集中在公用事业、化工等行业

　　据Choice统计显示，今日可交易A股中，上涨个股有600只，下跌个股有3800只，平盘个股38只。不含当日上市新股，共有42只个股涨停，31只个股跌停。以所属行业来看，涨停个股主要集中在公用事业、化工、医药生物、有色金属、机械设备等行业。

　　需求爆发渐行渐近 网络安全赛道“起风了”

　　我国网络安全的法律框架以及产业发展不断完善。尤其是今年以来，法律法规政策文件密集出台。其中，数据安全法将于9月1日实施；7月13日发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(征求意见稿)》提出，到2023年网络安全产业规模要超过2500亿元。电信等重点行业的网络安全投入在信息化投入中的比例，2023年要达到10%。

　　网络安全相关政策近期密集出台，企业安全意识不断增强。记者调查发现，网络安全已从共识转化为行动，新产品形态不断涌现，安全赛道风生水起。

　　氢能源站上风口 上市公司加码氢燃料电池汽车产业链

　　根据中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，氢燃料电池行业将发展氢燃料电池商用车作为突破口，重点在氢丰富的地区推广中大型客车、物流车，争取在2030年至2035年实现氢能及燃料电池汽车的大规模的应用，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，预计氢气需求量200万吨-400万吨/年。

　　巨大的市场潜力使得各大企业加大了对氢燃料电池汽车产业的布局。平安证券指出，氢燃料电池车辆由于具有能量效率高、安全性高、无排放、寿命长等优点，在商用车领域具有广阔的使用前景，将助力碳中和早日达标。国内整车厂和零部件企业具有较为丰富的技术开发经验和运营经验。天风证券指出，在“碳中和”目标的背景下，国内氢能发展将被快速推进，在制氢、加氢及燃料电池车方面均能有所突破，特别是在专用车、公交车及重卡的制造和消费方面或将有较为突出的表现。

　　半年报大幕拉开 银行股迎估值修复催化剂

　　银保监会日前披露的二季度银行业监管指标也验证了商业银行基本面稳健，数据显示，上半年，商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%，同时商业银行不良贷款率1.76%，较上季末下降0.05个百分点。此外，多家银行已经披露的上半年业绩快报也显示了利润增长趋势，张家港行、无锡银行、常熟银行等净利润增速均保持在两位数。

　　光大证券银行业首席分析师王一峰认为，根据已披露中期业绩的上市银行数据，各项经营指标均取得了优异表现。前期“领跌”的多为基本面优异的银行，且已基本回吐了一季报业绩表现优异带来的涨幅。随着半年报行情开启，这些银行估值有望出现修复。

　　华西证券分析师刘志平认为，各层面经营数据兑现行业基本面改善预期，预计上市银行半年报的陆续披露将催化板块估值修复行情。

　　提价已在路上 订单排到年底！覆铜板迎高景气 龙头公司业绩爆发

　　据媒体报道，近段时间以来，国内环氧树脂市场再度高歌猛进，主流价格逼近34000元/吨，这无疑让下游覆铜板厂商再度承压。业内人士预计，面对环氧树脂涨价压力，覆铜板厂商一般都会往下游转嫁，在供不应求的背景下，相关厂商提价幅度高于原材料价格的涨幅。

　　自去年下半年以来，覆铜板受上游三大主材推动和需求回暖拉动，价格持续上涨，覆铜板龙头公司今年第二季度的4、6月份累计上调报价10%以上，目前不同企业售价在200-240元/平米，接近历史高点位置。

　　数据显示，我国覆铜板产量由2016年5.6亿平米增至2019年6.8亿平米，年均复合增长率为6.7%。中商产业研究院预测，2021年我国覆铜板产量可达7.7亿平米。从A股公司看，目前布局有覆铜板业务的上市公司共计13家。金安国纪是覆铜板中厚板细分市场绝对龙头(中厚板市占率70%以上)，具备差异化竞争优势；生益科技是中国内地最大、全球第二的覆铜板生产企业。南亚新材在高速覆铜板产品领域也已打造了完整的产业体系，得到华为、中兴等通信设备行业龙头认证。

　　券商持股动向曝光 二季度买入多只大牛股

　　券商二季度新进多只科技股并获得较好收益。

　　中信证券首席策略分析师秦培景表示，当前A股依然处于风格和板块内的平衡过程中，市场重心将逐步从成长向价值偏移，成长阵营内部则从高位赛道向低位赛道转换。在三季度末风格切换之前，建议配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。

　　中金公司首席策略分析师王汉峰表示，4月初以来表现强势的偏成长风格在近期遭到挑战，此前调整较多的部分“老白马”，如消费、价值蓝筹、周期板块中的龙头股有所反弹。在配置方面，王汉峰建议关注部分“老白马”：一是景气度高、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链，如电动车、光伏、科技硬件与软件、电子半导体等；二是泛消费行业，在日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股；三是有色金属、化工以及金融龙头。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心

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